SalesforceやGoogle Workspaceを導入したのに使いこなせていない、を見直すには

「導入したのに使いこなせていない」状態の多くは、機能が足りないのではなく、運用の設計や定着の支援が不足していることが原因です。

よくある「使いこなせていない」状態

結論: 基本的な入力やメール等の標準機能にとどまり、現場入力が定着せずデータ活用に至っていないケースが大半です。

実際によく見られる状態には、次のようなものがあります。

• Salesforceを導入したが、取引先や商談情報の登録、見積書発行程度しか使えていない
• 現場が情報を登録せず、商談の進捗管理・分析ができていない。結局Excelで別管理している
• Google Workspaceを導入したが、カレンダーやメールなどの機能しか使えていない

なぜ活用が進まないのか

結論: 専任担当者の不在や、通常業務優先で運用の定着まで手が回らないことが主な原因です。

背景には、社内にシステムやDXを専任で担当できる人材を置きづらいという事情があります。どうしても営業の業務が優先され、既存の社員に業務効率化の役割を任せきれない、あるいはデジタルに詳しい人材を採用できずアナログな運用から抜け出せない、といったケースが多く見られます。

解決のアプローチ

結論: 新規SaaSを追加せず、既存基盤上で業務に合わせた機能を追加し、現場の運用定着まで伴走します。

まず現場の運用状況をヒアリングし、経営・現場・システムの3つの視点から、事業成果や数値改善につながる改善提案を行います。業務改善によって各種数値を可視化・データ化し、そのデータを営業活動に活用できるところまで支援します。

追加の機能が必要な場合も、新たに別のSaaSを導入するのではなく、今お使いのプラットフォーム上に機能を追加していくため、システム間のデータ連携がシームレスになり、管理の煩雑さやコストの増加を抑えられます。